Automatisation — Expertise comptable
Automatisation pour cabinet comptable
Relancer un client pour la troisième fois sur un relevé manquant, ressaisir des factures reçues par e-mail, suivre les échéances sur un tableur partagé, refaire le même parcours d'accueil à chaque nouveau client : ces tâches sont répétitives, chronophages et sans valeur ajoutée. Elles sont aussi les plus faciles à automatiser.
Où part le temps de vos équipes
Quatre tâches qui usent vos collaborateurs
Ce sont rarement les missions complexes qui découragent, mais la répétition de gestes sans intérêt — et la difficulté à recruter rend le sujet urgent.
Courir après les pièces manquantes
Troisième relance sur un relevé bancaire, factures reçues en pièce jointe puis égarées : cette chasse mobilise un temps considérable chaque mois, sur presque tous les dossiers.
Suivre les échéances sur un tableur
TVA, liasses, IS, déclarations sociales : un tableur partagé que quelqu'un met à jour, jusqu'au jour où il oublie.
Accueillir chaque nouveau client à la main
Lettre de mission, collecte des documents, création dans le logiciel, paramétrage : la même séquence répétée intégralement à chaque entrée.
Ressaisir ce qui pourrait être récupéré
Des données qui existent déjà sous forme numérique chez votre client sont retapées chez vous, avec le risque d'erreur que cela comporte.
Ce que nous automatisons
Moins de relances, plus de conseil
L'objectif n'est pas de remplacer vos collaborateurs, mais de leur retirer ce qui les fait partir.
Une collecte de pièces qui se relance seule
Espace de dépôt sécurisé par client, liste des pièces attendues, relances automatiques et graduées jusqu'à réception. Vos collaborateurs cessent de réclamer.
Un calendrier d'échéances qui alerte
Échéances fiscales et sociales suivies par client, avec alertes anticipées et vue d'ensemble de la charge à venir pour répartir le travail.
Un accueil client automatisé de bout en bout
Signature de la lettre de mission, création dans vos outils, envoi de la liste des pièces et ouverture de l'espace client : la séquence se déroule seule après votre validation.
La récupération automatique des pièces numériques
Quand les outils de vos clients le permettent, les documents arrivent directement dans votre dossier de travail, sans e-mail ni ressaisie.
Un suivi de la charge par collaborateur
Vous voyez où en est chaque dossier et qui est en surcharge, sans avoir à le demander en réunion.
Notre méthode
La collecte des pièces d'abord
- 1Cartographie
Nous suivons le cycle d'un dossier client sur un mois : collecte, traitement, échéances, restitution. Chaque relance manuelle est comptée.
- 2Priorisation
Nous chiffrons le temps passé par collaborateur et par mois sur chaque tâche, et nous commençons par la plus coûteuse.
- 3Mise en place
Déploiement progressif, souvent sur un portefeuille pilote avant généralisation — vos clients doivent aussi s'y habituer.
- 4Surveillance
Alertes sur les relances qui n'aboutissent pas et sur les échéances approchant sans pièces complètes.
Vos questions
Questions fréquentes
Ce que les cabinets d'expertise comptable nous demandent avant d'automatiser.
Arrêtez de courir après les pièces
Dites-nous combien de relances vos collaborateurs envoient chaque mois. Nous estimerons ensemble le temps que cela représente et ce qu'une collecte automatisée changerait. Trente minutes, sans engagement.